Quy trình chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Quy trình chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Theo Điều 24 Nghị định 153/2020/NĐ-CP thì nguyên tắc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế như sau:

- Doanh nghiệp chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế (chào bán riêng lẻ hoặc ra công chúng) phải tuân thủ quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP và đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

- Việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

2. Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP như sau:

- Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền:

+ Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

+ Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 28 Nghị định 153/2020/NĐ-CP;

+ Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

+ Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối;

+ Các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

- Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

+ Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP;

+ Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+ Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

3. Quy trình chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Theo Điều 26 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về quy trình chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế như sau:

- Đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty không phải là công ty đại chúng:

+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 27 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và tổ chức chào bán tại thị trường phát hành.

+ Doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và quy định của thị trường phát hành.

- Đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 27 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước khi chào bán theo quy định tại Điều 29 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và thực hiện chào bán trái phiếu theo quy định của thị trường phát hành.

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phụ lục IV

- Doanh nghiệp thanh toán gốc, lãi trái phiếu và thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định của thị trường phát hành và Mục 2 Chương III Nghị định 153/2020/NĐ-CP.